Portal cliente para asesorías: conecta el trabajo del despacho con instrucciones por voz
El atasco trimestral empieza cuando los documentos llegan tarde, las consultas quedan dispersas y nadie sabe qué falta. Velto propone un espacio de colaboración donde cada cliente aporte información con contexto y el despacho organice su revisión. Explora un ejemplo con datos ficticios y plantea una demostración del recorrido completo: recepción, preparación, respuesta del cliente y validación profesional.
Para asesorías, gestorías, pymes y autónomos en España.
Voz y tecladoRevisión profesionalContexto multicliente
3 pasosInstrucción, preparación y revisión
1 contextoEmpresa, ejercicio y documentos
Tu criterioLa validación sigue en tus manos
GESTIÓN QUE PUEDES VER
Una factura. Una conversación con contexto.
Cliente y despacho comparten el documento y entienden qué falta para continuar el trabajo.
Voz · Documentos · Criterio
Velto en acción Ejemplo interactivo
Ejemplo de interfaz. Activa JavaScript para explorar la demostración interactiva.
DE LA INTENCIÓN A LA REVISIÓN
Tu instrucciónVoz o texto
01
DocumentosLectura y contexto
02
Propuesta PGCCuentas e importes
03
Tu revisiónCriterio profesional
04
«Velto, prepara la revisión de este expediente»
Preparar · revisar · decidir
Expediente compartido
Documentos Consultas Revisión
1 documentoEn este ejemplo
Factura de octubreA revisar
Empresa
Adjunto la factura de octubre y la explicación del gasto.
Factura · Documento ficticio
Asesoría
Recibida. Compruebo la cuenta y el IVA antes de continuar con el cierre.
Conversación ilustrativa con un documento de ejemplo.
Ilustraciones y demostraciones con datos ficticios. No realizan operaciones contables ni presentaciones reales.
01 / Colaboración · Asesoría y cliente
La documentación entra con contexto, no como una búsqueda pendiente
Una aportación que identifique empresa y operación
El cliente necesita un recorrido sencillo para indicar a quién pertenece un documento, qué operación acredita y qué periodo está revisando el despacho. Las instrucciones por voz o escritas pueden ayudar a aportar ese contexto. Antes de evaluar la automatización, comprueba el archivo, su legibilidad y sus páginas. Un proceso compartido debe hacer visible lo recibido y lo que necesita completarse, evitando que el asesor reconstruya cada caso desde cero.
Móvil y web con un alcance que se puede comprobar
En la demostración, pide probar la aportación desde el dispositivo que utilizan tus clientes y la consulta posterior del expediente por el asesor. Confirma los formatos disponibles, las limitaciones y cómo se informa de un problema de carga. Esta página no afirma que exista una aplicación nativa publicada ni una integración directa con mensajería. Evalúa el acceso real ofrecido y si resulta comprensible para una persona sin conocimientos contables.
Empresa y asesoríaEjemplo visual
Contexto para revisar
Representación ilustrativa del intercambio de documentación entre cliente y despacho.
02 / Colaboración · Asesoría y cliente
Un espacio compartido con responsabilidades separadas
El cliente aporta; el asesor decide el tratamiento
La colaboración no significa que una persona sin formación valide una clasificación fiscal. Define qué puede aportar o corregir el cliente y qué decisiones reserva el despacho. Una explicación breve junto al documento ayuda a resolver una duda sin abrir varias conversaciones. Durante la evaluación, solicita ver cómo se diferencia una información recibida de una propuesta preparada y de una operación revisada, para que los estados no generen falsas certezas.
Permisos por persona y por empresa
Una cartera puede incluir sociedades relacionadas, administradores y equipos con responsabilidades distintas. Identifica quién puede ver cada expediente y quién puede preparar o validar tareas. Solicita comprobar los controles disponibles, el procedimiento de alta y baja y las condiciones de acceso. La visibilidad compartida exige un diseño de permisos verificable; no debes deducirlo de una captura ni dar por supuesto que cualquier usuario puede consultar toda la información del despacho.
Cartera de clientesEjemplo visual
Contexto para revisar
Interfaz con nombres y datos de ejemplo, sin relación con clientes de Velto.
03 / Colaboración · Asesoría y cliente
Consultas concretas para llegar al cierre con menos pendientes
Solicita lo que falta junto al documento
Una petición como «envía las facturas» no explica qué necesita el asesor. Es más útil identificar el proveedor, la fecha, el justificante incompleto o la operación que requiere aclaración. Organiza la respuesta del cliente junto a esa incidencia y deja claro quién debe actuar después. El objetivo es que el expediente conserve el contexto, sin depender de recordar un mensaje separado o de que la misma persona atienda todas las consultas.
Seguimiento del trimestre sin promesas de automatismo
Agrupa documentación pendiente, respuestas recibidas y revisiones por terminar. Una lista por cliente ayuda a priorizar las semanas previas al cierre y a evitar solicitudes repetidas. Si quieres recordatorios o comunicaciones desde el portal, confirma expresamente su disponibilidad y funcionamiento en la demo. El simulador de esta web no envía mensajes ni incorpora personas a un servicio; muestra cómo podría organizarse la preparación bajo la supervisión del despacho.
Información recuperableEjemplo visual
Contexto para revisar
Ejemplo visual de exportación; confirma los formatos disponibles para tu proceso.
04 / Colaboración · Asesoría y cliente
Del documento compartido a una contabilidad que se puede revisar
Relaciona soporte, propuesta y decisión
Cuando un documento se prepara para contabilidad, conserva su relación con la propuesta de asiento y las dudas resueltas. El cliente puede explicar la finalidad de un gasto; el asesor decide el tratamiento y verifica los requisitos. Pide comprobar esa secuencia con un caso que incluya una corrección. Así podrás evaluar si el espacio de colaboración evita duplicar información y permite recuperar las razones de una decisión semanas después.
Condiciones de servicio y tratamiento de datos
Antes de incorporar datos de una cartera, revisa el contrato, el tratamiento de datos, los controles de acceso y las posibilidades de recuperación de archivos. Aclara qué información se utiliza para cada función y quién atiende una incidencia. La demo debe servir para resolver esas preguntas con respuestas concretas del servicio disponible. Una presentación comercial no prueba por sí sola medidas de seguridad, una certificación ni un nivel de disponibilidad determinado.
Empresa y asesoríaEjemplo visual
Contexto para revisar
Representación ilustrativa del intercambio de documentación entre cliente y despacho.
De la instrucción al borrador
Un flujo que puedes revisar de principio a fin
1. Define el expediente compartido
Selecciona un cliente de prueba y las personas que participan. Acordad qué documentos se aportan, cómo se identifica el periodo y qué decisiones debe validar el asesor antes de cerrar una tarea o trasladarla a contabilidad.
2. Revisa una consulta completa
Prueba la entrada de un documento incompleto, la petición de aclaración y la respuesta del cliente. Comprueba si ambos entienden el estado del caso y si el contexto se mantiene al cambiar de persona responsable.
3. Evalúa el recorrido hasta la validación
Vincula la documentación a la propuesta revisada y confirma permisos, exportación y condiciones de uso. Mide solicitudes repetidas y tiempo de resolución con una muestra de tu cartera antes de ampliar el procedimiento a todos los clientes.
Método manual y ERP agéntico por voz Velto
Comparación de procesos. Los ejemplos Velto ilustran flujos de demostración; confirma las funciones contratables en la demo.
Tarea del despacho
Método tradicional manual
Flujo propuesto con Velto
Recibir documentación
Reunir archivos de varias conversaciones
Proponer una entrada por empresa, periodo y estado
Pedir aclaraciones
Enviar mensajes sin vínculo con el expediente
Organizar la duda junto a su documento y responsable
Preparar el cierre
Preguntar de nuevo qué falta
Consultar una lista de pendientes para revisión del despacho
Un despacho. Un flujo de trabajo.
Explora el ecosistema Velto para despachos
De la factura al cierre: profundiza en la tarea que necesita tu equipo.
Criterios concretos para preparar tu siguiente paso.
¿Qué es un portal cliente para asesorías?
Es un espacio de trabajo compartido para aportar documentación, resolver consultas y conocer el estado de un expediente. Su utilidad depende de que empresa, periodo y responsables estén claros. El asesor conserva el criterio y las decisiones contables o fiscales.
¿Pueden los clientes aportar información por voz?
La propuesta de Velto contempla expresar instrucciones o contexto por voz y por escrito. Hay que revisar los datos resultantes y asociarlos al expediente correcto. El simulador explica el flujo con datos ficticios y no escucha el micrófono del visitante.
¿El documento queda contabilizado al subirlo?
No debe confundirse recepción con validación. El documento necesita revisión de datos y tratamiento antes de confirmar una operación contable. Pide comprobar cómo se diferencian esos estados y qué intervención corresponde al cliente y al responsable del despacho.
¿Hay una aplicación móvil nativa?
Esta página no afirma la existencia de una aplicación nativa publicada. Solicita probar en la demo las formas de acceso disponibles desde móvil y web, los formatos admitidos y las limitaciones del servicio antes de definir el proceso de tus clientes.
¿El portal envía recordatorios desde esta demostración?
No. La web muestra un ejemplo y no envía comunicaciones ni incorpora clientes reales. Si necesitas avisos o recordatorios, concreta esa función, sus permisos y su configuración durante la demo. La disponibilidad debe comprobarse antes de integrarla en el procedimiento del despacho.
¿Cómo se separa la información de varias empresas?
El flujo se plantea por empresa, expediente y persona responsable. Debes comprobar los controles de acceso y los permisos disponibles con una prueba representativa. También conviene revisar altas, bajas y acceso de personas que participan en más de una sociedad.
¿Qué debo revisar antes de incorporar mi cartera?
El alcance del servicio, el contrato de tratamiento de datos, los permisos, las condiciones de conservación y la recuperación de documentos. Prueba casos completos con información autorizada y mide el resultado. Las decisiones sobre seguridad y uso requieren documentación verificable del proveedor.
VELTO
