Exporta tus datos de VELTO a hojas de cálculo
Integración nativa para exportar listados de Contactos, Ventas, Gastos y más desde VELTO a hojas de cálculo de Google.
¿Qué puedes hacer con hojas de cálculo y VELTO?
Exportar listados completos de cualquier sección de VELTO
Desde cada sección principal de VELTO (Contactos, Ventas, Gastos, Equipo, Productos, Proyectos, Tesorería, Contabilidad) puedes exportar el listado o registro de documentos directamente a hojas de cálculo. El archivo se genera con todos los campos del listado y se almacena en tu almacenamiento documental.
Analizar datos de facturación y ventas en Sheets
Los listados exportados incluyen todos los campos visibles en VELTO. Puedes usar tablas dinámicas, gráficos y fórmulas de hojas de cálculo para analizar tendencias de facturación, filtrar por cliente, por periodo o por estado del documento.
Compartir informes con el equipo
Una vez exportados los datos a hojas de cálculo, puedes compartir la hoja con otros miembros del equipo que necesiten acceso a la información sin darles acceso a VELTO.
Exportar datos de contabilidad y tesorería
Además de ventas y gastos, puedes exportar listados de movimientos de tesorería y asientos contables, lo que permite cruzar datos fuera de VELTO o preparar informes para la asesoría.
En marcha en 3 pasos
Activa almacenamiento documental
En la VELTO Store, activa almacenamiento documental y autoriza tu cuenta de Google.
Selecciona el listado
Ve a cualquier sección principal (Contactos, Ventas, Gastos, etc.) y abre el listado que quieres exportar.
Exporta a Sheets
Pulsa el icono de descarga y elige hojas de cálculo. El archivo se crea en tu Drive al momento.
Preguntas frecuentes
La integración con hojas de cálculo se activa a través de almacenamiento documental en la VELTO Store. Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles. Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
Puedes exportar listados desde todas las secciones principales: Contactos, Ventas, Gastos, Equipo, Productos, Proyectos, Bancos (Tesorería) y Contabilidad. Dentro de cada sección, puedes elegir el tipo de documento específico.
La exportación con la integración nativa es manual: seleccionas la sección, pulsas el icono de descarga y eliges hojas de cálculo. El archivo se genera en ese momento y se almacena en tu almacenamiento documental.
Los archivos se almacenan en la cuenta de almacenamiento documental que conectaste en la VELTO Store. Al exportar, una ventana emergente te muestra la ruta exacta donde se ha guardado el documento.
La integración nativa funciona en una dirección: exportar datos desde VELTO a hojas de cálculo. Para importar contactos o productos a VELTO, puedes usar la función de importación de VELTO con archivos CSV o hojas de cálculo desde la sección correspondiente.
No hace falta un plan concreto. La exportación a hojas de cálculo va con el conector de almacenamiento documental: lo activas en Menú > VELTO Store > Integraciones, autorizas tu cuenta de Google y el botón de exportar aparece en Contactos, Ventas, Gastos, Equipo, Productos, Proyectos, Bancos y Contabilidad.
Ve al Menú > VELTO Store, haz clic sobre hojas de cálculo, pulsa "Desactivar" en la ventana emergente y confirma. También puedes enlazar una cuenta de Google diferente repitiendo el proceso de activación.
Cada exportación genera un archivo nuevo en hojas de cálculo con los datos del momento en que se realiza. Los archivos exportados previamente se mantienen tal cual, como una foto fija de ese momento.
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