Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
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¿Qué puedes hacer con CRM externo y VELTO?
Organizaciones de CRM externo al ERP de VELTO
Cuando se crea una nueva organización en CRM externo, se genera automáticamente un contacto en VELTO con los datos de la empresa. El equipo de facturación tiene el cliente listo sin duplicar trabajo.
Deals de CRM externo a VELTO
Los nuevos deals de CRM externo se pueden enviar a VELTO como deals del CRM o como contactos, con opción de filtrar por criterios específicos para enviar solo los relevantes.
Contactos de VELTO a CRM externo
Cada nuevo contacto creado en VELTO se puede convertir en una persona, un deal o un lead en CRM externo automáticamente. El equipo comercial recibe los nuevos clientes del ERP sin intervención manual.
Pipeline conectado a facturación
El equipo de ventas gestiona oportunidades en CRM externo. Cuando se cierra la venta, los datos del cliente ya están en VELTO para generar la factura.
En marcha en 3 pasos
Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
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Elige la plantilla
Usa una de las 6 plantillas predefinidas o crea un Zap personalizado.
Mapea y activa
Configura los campos. Activa el Zap y la sincronización funciona de forma bidireccional.
Preguntas frecuentes
Hay 6 templates predefinidos: crear contactos desde organizaciones de CRM externo, añadir deals de CRM externo a VELTO, crear contactos desde deals filtrados, crear personas en CRM externo desde contactos de VELTO, crear deals en CRM externo desde contactos de VELTO, y crear leads en CRM externo desde contactos de VELTO.
CRM externo ofrece 8 triggers (4 instant): New Organization, New Note, Updated Deal, Updated Person (instant), y New Lead, New Project, Activity Matching Filter, Deal Matching Filter (polling). Ofrece 13+ acciones incluyendo Create Person, Create Deal, Create Note, Update Deal, Find Activities y Find Deals.
Sí. Hay un template específico para enviar nuevos deals de CRM externo a VELTO ("Add new CRM externo deals to VELTO"), y otro que filtra los deals por criterios específicos antes de crear el contacto en VELTO. En la otra dirección, también puedes crear deals en CRM externo desde nuevos contactos de VELTO.
Depende de las necesidades de tu equipo. CRM externo se centra en el pipeline de ventas y es más sencillo de configurar. CRM externo es más completo (CRM + marketing + servicio). Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
Parcialmente. CRM externo tiene 4 triggers instant (New Organization, New Note, Updated Deal, Updated Person) que envían datos a VELTO en tiempo real. Los otros 4 triggers son polling y plataforma de automatización comprueba cada 1-15 minutos dependiendo del plan.
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