Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
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¿Qué puedes hacer con CRM externo y VELTO?
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La plantilla "Add new CRM externo contacts to VELTO" crea un contacto en VELTO cada vez que se registra uno nuevo en CRM externo. También existe "Create or update VELTO contacts from new or updated CRM externo contacts" que mantiene los datos actualizados cuando se modifican en CRM externo.
Crear contactos en VELTO desde empresas de CRM externo
La plantilla "Create VELTO contacts from new CRM externo companies" crea un contacto de tipo empresa en VELTO cuando se registra una nueva company en CRM externo. Permite alimentar la base de datos B2B del ERP desde la actividad del CRM.
Enviar contactos de VELTO a CRM externo
La plantilla "Add new VELTO contacts to CRM externo as contacts instantly" funciona en la dirección inversa: cuando se crea un contacto en VELTO, se añade automáticamente como contacto en CRM externo. Ideal para que el equipo de marketing tenga acceso inmediato a los nuevos clientes del ERP.
Crear oportunidades en VELTO desde empresas de CRM externo
La plantilla "Create deals in VELTO for newly created or updated CRM externo companies" crea oportunidades de venta en el CRM de VELTO a partir de nuevas empresas en CRM externo, conectando la prospección del CRM con el embudo de ventas del ERP.
Generar deals en CRM externo desde tickets de venta de VELTO
La plantilla "Create CRM externo deals for new VELTO sales receipts" crea un deal en CRM externo cuando se emite un ticket de venta en VELTO. Permite al equipo de marketing ver la actividad comercial del ERP directamente en su CRM.
Captar leads desde formularios de CRM externo al ERP
La plantilla "Create VELTO contacts from new CRM externo form submissions" crea un contacto en VELTO cada vez que alguien completa un formulario de CRM externo. Consulta en la demo los formatos de intercambio de datos y las funciones disponibles.
En marcha en 3 pasos
Activa plataforma de automatización en VELTO
Desde la VELTO Store, activa plataforma de automatización y genera tu API Key.
Elige la plantilla
Usa una de las plantillas predefinidas o crea un Zap personalizado entre CRM externo y VELTO.
Conecta y activa
Autoriza ambas cuentas, mapea los campos y activa el Zap. La sincronización es bidireccional.
Preguntas frecuentes
Las plantillas principales son: añadir contactos de CRM externo a VELTO, crear/actualizar contactos bidireccional, crear contactos desde empresas de CRM externo, crear contactos desde formularios de CRM externo, enviar contactos de VELTO a CRM externo, crear deals en CRM externo desde tickets de VELTO, y crear oportunidades en VELTO desde empresas de CRM externo.
Sí. plataforma de automatización ofrece plantillas en ambas direcciones. Puedes enviar contactos de CRM externo a VELTO y de VELTO a CRM externo. También puedes crear deals en CRM externo desde documentos de VELTO y oportunidades en VELTO desde datos de CRM externo.
Los triggers principales de CRM externo son: New Company, Contact Recently Created or Updated, Product Recently Created or Updated, New Email Event, New Engagement, CRM Object Recently Created, y New Form Submission. Todos funcionan por polling (plataforma de automatización comprueba cada 15 minutos en el plan gratuito).
Un Zap de un solo paso funciona con el plan gratuito de plataforma de automatización (100 tareas/mes). Los Zaps multi-step (por ejemplo, buscar contacto antes de crearlo para evitar duplicados) requieren un plan de pago.
La API de CRM externo está disponible en todos los planes, incluido el gratuito. La conexión con VELTO vía plataforma de automatización funciona con cualquier plan de CRM externo.
plataforma de automatización permite crear documentos en VELTO (facturas de venta, presupuestos, pedidos) como acción. Puedes configurar un Zap multi-step con trigger de CRM externo (por ejemplo, deal stage changed) y acción "Create Document" en VELTO. Esto requiere plan de pago de plataforma de automatización.
Si el contacto no coincide con un código existente en VELTO, plataforma de automatización crea uno nuevo. La plantilla "Create or update VELTO contacts" gestiona actualizaciones. Para Zaps personalizados, combina "Find Contact" con "Create Contact" en un Zap multi-step.
Los campos estándar (nombre, email, empresa, teléfono, dirección) se mapean directamente. Los campos personalizados de VELTO no se transfieren a través de plataforma de automatización. Los campos personalizados de CRM externo se pueden mapear manualmente en la configuración del Zap hacia campos estándar de VELTO.
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